На консультации определяем риск профиль клиента, цель, задачу или существующий запрос, выстраиваем пути решения. Клиент получает процентное соотношение активов согласно его риск профилю, таблицу расчетов доходности активов подходящего для него портфеля, бесплатный доступ к подходящему для него модельному портфелю сроком 1 месяц.

Портфель составляется исходя из риск профиля клиента. Клиент получает готовый портфель с процентным соотношением активов, конкретными бумагами торгующимися на бирже, ценой покупки. Если у клиента возникает сложность при покупке позиций, предоставляется помощь ассистента.

Клиент получает готовый инвестиционный портфель согласно риск профилю. В дальнейшем к счету подключается по доверенности ассистент инвестиционного советника, действующий по нотариально заверенной доверенности с возможностью осуществления сделок от имени клиента. Мониторинг портфеля осуществляется инвестиционным советником в режиме «онлайн» и при необходимости осуществляются ребалансировки. Клиент получает отчет в письменном виде на ежемесячной основе с комментариями по рынку, а также предоставляется возможность индивидуального общения с инвестиционным советником на регулярной основе.

Ребалансировка проходит раз в квартал (возможно чаще и по мере необходимости). Осуществляется по мере необходимости и договоренностей клиента с инвестиционным советником. Также услуга предоставляется в случае, если у клиента уже имеется портфель, но требуется корректировка позиций или второе мнение по портфелю.

В рамках подключения услуги клиент получает доступ к созданным согласно различным риск профилям портфелям, а также получает уведомления об изменении структуры портфеля на телефон.

Подключив данную услуг счет клиента полностью копирует созданный мой счет и повторяет мои сделки.